天津市光電企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）天津市光電企業(yè)行業(yè)特點

本章天津市光電企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析基礎(chǔ)為本次天津市光電企業(yè)調(diào)研的201家相關(guān)企業(yè)。此次調(diào)研對象主要包括天津市本土的光電企業(yè)，以及部分合資企業(yè)。

圖4  天津市光電企業(yè)行業(yè)類型比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

根據(jù)調(diào)研結(jié)果，在天津市光電產(chǎn)業(yè)中數(shù)量占比的為LED/LCD企業(yè)，其次為光通信與激光企業(yè)。其它產(chǎn)業(yè)包括生產(chǎn)研發(fā)光學(xué)材料、光電成像、光電設(shè)備儀器、儀器儀表、專業(yè)配套設(shè)備以及集成電路等企業(yè)。由于集成電路產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣，覆蓋到光電產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用中，故將其歸類于其它行業(yè)中。分析本次調(diào)研201家企業(yè)樣本，天津市本土光電產(chǎn)業(yè)整體存在企業(yè)規(guī)模小、受到扶持少的特點。

1、LED/LCD產(chǎn)業(yè)：企業(yè)數(shù)量多

在天津整個光電產(chǎn)業(yè)中LED/LCD企業(yè)數(shù)量較多，在不考慮大規(guī)模外資企業(yè)的條件下，天津本土LED/LCD企業(yè)規(guī)模普遍較小，80%為私營獨資企業(yè)，且基本處于成長型初期，產(chǎn)品多以LED燈具、路燈等中下游應(yīng)用為主。整個行業(yè)中研發(fā)&制造企業(yè)占到整個LED/LCD行業(yè)的40%，銷售企業(yè)占到30%以上。許多企業(yè)在改變業(yè)務(wù)方向時選擇了LED相關(guān)產(chǎn)品，大多數(shù)企業(yè)對LED市場前景持樂觀態(tài)度，整個行業(yè)發(fā)展比較迅速，但是中小企業(yè)的發(fā)展均受到資金、市場拓展等因素限制。企業(yè)在發(fā)展過程中除部分企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)之外，未享受到其他相關(guān)稅收政策。

2、激光產(chǎn)業(yè)：企業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)

由于天津本地科研基礎(chǔ)和學(xué)術(shù)氛圍的影響，有良好的產(chǎn)業(yè)化資源，天津市在激光醫(yī)療器械、激光再造等領(lǐng)域在國內(nèi)有一定的技術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)數(shù)量較多，以激光應(yīng)用為主，行業(yè)利潤相對較高，90%以上為私營獨資企業(yè)，但是企業(yè)規(guī)模小，市場推廣能力較弱，發(fā)展相對較為緩慢。從產(chǎn)業(yè)的價值鏈環(huán)節(jié)來看，激光企業(yè)集中在研發(fā)&制造與銷售端，沒有大型激光設(shè)備制造企業(yè)，產(chǎn)學(xué)研力度結(jié)合不夠，對科研結(jié)果產(chǎn)業(yè)化的能力還較弱。激光產(chǎn)業(yè)中享受到相關(guān)稅收政策的企業(yè)較少，高新技術(shù)企業(yè)也較少。

3、光通信產(chǎn)業(yè)：龍頭企業(yè)突出

天津市光通信產(chǎn)業(yè)相對于LED/LCD與激光產(chǎn)業(yè)來說企業(yè)數(shù)量較少，大部分企業(yè)規(guī)模不大，市場推廣能力較弱，與國內(nèi)矚目企業(yè)相比缺乏競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品主要包括光通信材料、光交換設(shè)備及光線光纜等。從企業(yè)類型看，私營企業(yè)占多數(shù)，擁有少量外商獨資、中外合資企業(yè)及國有企業(yè)。價值鏈環(huán)節(jié)集中在研發(fā)&制造與銷售端，高新技術(shù)企業(yè)在該行業(yè)中所占比重較大，產(chǎn)品利潤率根據(jù)處于不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在10%至45%不等。天津光電集團(tuán)是天津市光通信領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其2010年銷售收入達(dá)到17億元。

4、光伏產(chǎn)業(yè)：制造型企業(yè)比例高

天津市光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較小，規(guī)模不大。從企業(yè)類型看，其中合資企業(yè)所占比例較高，且規(guī)模一般大于天津本土的光伏企業(yè)，相對其他光電產(chǎn)業(yè)，制造型企業(yè)所占比例較高，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)偏重中下游，產(chǎn)品利潤率較低，發(fā)展相對滯后，通過一些合資企業(yè)的帶動作用，天津市光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景較好。

5、光學(xué)產(chǎn)業(yè)：應(yīng)用領(lǐng)域廣

天津光學(xué)產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域比較分散，主要包括采用光學(xué)、光電子相關(guān)的一些終端設(shè)備、醫(yī)療、教學(xué)設(shè)備或儀器等，某些領(lǐng)域產(chǎn)品利潤率較高。私營企業(yè)數(shù)量上所占比重大，從價值鏈環(huán)節(jié)來看純研發(fā)型企業(yè)較少，大部分企業(yè)集研發(fā)與生產(chǎn)為一體，或者僅銷售相關(guān)設(shè)備與儀器。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，企業(yè)均未享受到相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策扶持。

6、其它產(chǎn)業(yè)

天津市與光電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)中包括光學(xué)材料、光電成像、光電設(shè)備儀器、儀器儀表、專業(yè)配套設(shè)備以及集成電路等企業(yè)。從價值鏈環(huán)節(jié)來看研發(fā)&制造型企業(yè)較多，相對來說規(guī)模較大的以外商或者合資企業(yè)較多。產(chǎn)品利潤率根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域與范圍各企業(yè)有較大差異，相對集中在25%左右。除高新技術(shù)企業(yè)之外，未有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。

（二）經(jīng)濟(jì)類型分析

從數(shù)量來看，天津光電產(chǎn)業(yè)中私營企業(yè)數(shù)量較多，占到71.6%，國有或集體企業(yè)占2.0%，其他為外商獨資或者合資企業(yè)。

天津私營企業(yè)在數(shù)量上占優(yōu)勢，但是企業(yè)規(guī)模小于外資企業(yè)，市場開拓能力也相對較弱，企業(yè)在發(fā)展過程中更易受到資金方面的限制，受到政府重視程度也相對較弱。國有企業(yè)更易獲得一些扶持政策，發(fā)展環(huán)境相對來說壓力小于私營企業(yè)，但是靈活性相對較差。

圖5  天津市光電企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

（三）所屬價值鏈環(huán)節(jié)分析

天津本土的光電企業(yè)大部分都含研發(fā)業(yè)務(wù)，研發(fā)&制造企業(yè)比例達(dá)到51.7%，其中研發(fā)&制造企業(yè)中多以研發(fā)業(yè)務(wù)為主，純制造企業(yè)相對較少，占到21.9%，僅做研發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)占7.5%，一些銷售代理業(yè)務(wù)的企業(yè)占18.9%。

圖6  天津市光電企業(yè)價值鏈比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

受益于天津市較好的科研環(huán)境，天津市企業(yè)一般都做一部分研發(fā)，對產(chǎn)品進(jìn)行一部分的改進(jìn)，但是研發(fā)能力相對來說較弱，大部分集中在組裝、測試等方面。產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合程度還未達(dá)到預(yù)期，有較大發(fā)展空間，注重與高校進(jìn)行合作，從而提高企業(yè)自主研發(fā)能力，將有利于企業(yè)長期發(fā)展。

（四）企業(yè)規(guī)模分析

天津市本土企業(yè)多為小規(guī)模企業(yè)，甚至于微小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模在50人以下的占到72.1%，上百人的企業(yè)占23.9%，人數(shù)多于1000人的僅有3.0%。

企業(yè)規(guī)模較小并且分布較散是天津市光電產(chǎn)業(yè)的特點之一，小規(guī)模企業(yè)在市場競爭中存在投資資金少、市場開拓能力弱、人員流動性大等對發(fā)展不利的因素。許多小規(guī)模企業(yè)擁有一些有發(fā)展前景的項目也由于資金、人員等問題被擱淺。

圖7  天津市光電企業(yè)規(guī)模比例圖（單位：人）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

（五）企業(yè)稅收和利潤情況分析

此次調(diào)研中的天津市光電企業(yè)83.6%為一般納稅人，4.5%為小規(guī)模納稅人，11.9%的企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)為一般納稅人所上的稅種為企業(yè)所得稅、增值稅等，其中增值稅稅率為17%，企業(yè)所得稅為25%，小規(guī)模納稅人在所上稅種與稅率上與一般納稅人有所區(qū)別，征收率為4%。高新技術(shù)企業(yè)享受一定得稅收政策，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)稅收對天津市本土較小規(guī)模的企業(yè)帶來的壓力較大，大部分企業(yè)表示稅收是企業(yè)負(fù)擔(dān)的一個重要方面，期望獲得一些稅收方面的政策，另外一些企業(yè)表示高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定過程復(fù)雜，流程不可控，從而放棄申請。

圖8  天津市光電企業(yè)稅收比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

圖9  天津市光電企業(yè)利潤率比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

此次調(diào)研的天津市光電企業(yè)產(chǎn)品毛利潤處于10%-20%的企業(yè)占比，為47.3%，產(chǎn)品毛利率大于50%的為一些處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)，數(shù)量較少，占1.0%。產(chǎn)品毛利率小于10%的企業(yè)多為制造型企業(yè)。

天津市光電企業(yè)由于所處產(chǎn)業(yè)鏈不同，不同產(chǎn)品毛利率有較大差異。一般來說，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)利潤率較高，處于中下游的企業(yè)利潤率較低。銷售型企業(yè)利潤率較高，制造型企業(yè)產(chǎn)品利潤率較低。另外一些激光輻照企業(yè)不存在原材料消耗，利潤率相對來說高于整個光電產(chǎn)業(yè)的平均利潤率。

（六）辦公場所面積、所有權(quán)性質(zhì)及類別分析

此次調(diào)研的天津市光電企業(yè)面積小于100平方米的為12.4%，面積大于100平方米小于300平方米的為34.3%，大于300平米小于1000平米的為15.4%，1000平米以上小于10000平米的占28.3%，大于10000平米的僅有9.5%。同時有36.3%的企業(yè)辦公與生產(chǎn)在同一地點，有42.3%的企業(yè)僅用于辦公，21.4%的企業(yè)廠房主要用于生產(chǎn)，采用在廠房中自行建造隔斷等方式來滿足辦公需求。

由于此次調(diào)研的對象主要為天津市本土中小規(guī)模光電企業(yè)與部分外資企業(yè)，因此整體來說企業(yè)面積較小。一大部分企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模較小，一般寫字樓或者小面積的多層廠房即可滿足其辦公與生產(chǎn)的需求。

圖10  天津市光電企業(yè)辦公場所面積比例圖（單位：平方米）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

圖11  天津市光電企業(yè)辦公場所類別比例圖（單位：平方米）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

圖12  天津市光電企業(yè)辦公場所所有權(quán)性質(zhì)比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

本次調(diào)研結(jié)果顯示，有76.1%的企業(yè)選擇租賃辦公場所，2.0%的企業(yè)部分租賃，0.5%企業(yè)廠房采用租賃方式，而辦公場所自有。其他21.4%的廠房與辦公地點均為自有。

大部分企業(yè)在發(fā)展初期采用租賃的方式來滿足其生產(chǎn)與辦公的需求，在經(jīng)過一段時間發(fā)展之后考慮到地理位置、企業(yè)形象等因素選擇購買自有的辦公地點。另外還有部分企業(yè)考慮到租金問題在靜海等租金便宜的地點購買大面積的廠房來支持企業(yè)未來的發(fā)展。

（七）享受政策情況分析

經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)天津市光電產(chǎn)業(yè)本土中小規(guī)模企業(yè)89.6%的企業(yè)未享受到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的稅收等方面優(yōu)惠政策，僅10.4%的企業(yè)享受到不同程度的優(yōu)惠政策。

單從政策扶持的角度來說，南方企業(yè)的發(fā)展環(huán)境整體優(yōu)于北方企業(yè)的發(fā)展環(huán)境，而天津在這方面的政策扶持力度在北方區(qū)域中處于較小的地位。一般的政策扶持除了對高新技術(shù)企業(yè)征收15%的稅率之外，還有一些擁有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)有一部分出口退稅，但是缺乏穩(wěn)定性，一些國家、市區(qū)等的項目扶持規(guī)模較小，并且集中在國有企業(yè)中，對私營企業(yè)來說申請資金扶持的難度較大，限制較多，渠道較小。同時在稅收方面缺乏靈活性，對企業(yè)發(fā)展不利。

企業(yè)期望能夠在資金、稅收、人才等方面得到較大力度的扶持，拓寬中小規(guī)模企業(yè)融資、貸款渠道，在稅收上給予稅收減免、增加出口退稅力度與穩(wěn)定性，增加稅收制度靈活性等措施來創(chuàng)造更有利于企業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

圖13  天津市光電企業(yè)享受政策情況比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

（八）人才分析

人才流動性大是天津市中小規(guī)模企業(yè)中存在的普遍問題，對企業(yè)的長期的發(fā)展造成了不利的影響。由于企業(yè)規(guī)模較小不能提供人才所要求的待遇，因此在吸引人才方面存在一定的問題。另一方面，由于光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所需的人才專業(yè)性較強(qiáng)，高校培養(yǎng)出的人才與企業(yè)真正需要的人才專業(yè)知識方面存在偏差，由于中小企業(yè)提供的待遇與發(fā)展環(huán)境，企業(yè)在承擔(dān)培養(yǎng)人才的任務(wù)同時也承擔(dān)了很大人才流失的風(fēng)險。