天津市光電企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)天津市光電企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)
本章天津市光電企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析基礎(chǔ)為本次天津市光電企業(yè)調(diào)研的201家相關(guān)企業(yè)。此次調(diào)研對象主要包括天津市本土的光電企業(yè),以及部分合資企業(yè)。
圖4 天津市光電企業(yè)行業(yè)類型比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
根據(jù)調(diào)研結(jié)果,在天津市光電產(chǎn)業(yè)中數(shù)量占比的為LED/LCD企業(yè),其次為光通信與激光企業(yè)。其它產(chǎn)業(yè)包括生產(chǎn)研發(fā)光學(xué)材料、光電成像、光電設(shè)備儀器、儀器儀表、專業(yè)配套設(shè)備以及集成電路等企業(yè)。由于集成電路產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣,覆蓋到光電產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用中,故將其歸類于其它行業(yè)中。分析本次調(diào)研201家企業(yè)樣本,天津市本土光電產(chǎn)業(yè)整體存在企業(yè)規(guī)模小、受到扶持少的特點(diǎn)。
1、LED/LCD產(chǎn)業(yè):企業(yè)數(shù)量多
在天津整個(gè)光電產(chǎn)業(yè)中LED/LCD企業(yè)數(shù)量較多,在不考慮大規(guī)模外資企業(yè)的條件下,天津本土LED/LCD企業(yè)規(guī)模普遍較小,80%為私營獨(dú)資企業(yè),且基本處于成長型初期,產(chǎn)品多以LED燈具、路燈等中下游應(yīng)用為主。整個(gè)行業(yè)中研發(fā)&制造企業(yè)占到整個(gè)LED/LCD行業(yè)的40%,銷售企業(yè)占到30%以上。許多企業(yè)在改變業(yè)務(wù)方向時(shí)選擇了LED相關(guān)產(chǎn)品,大多數(shù)企業(yè)對LED市場前景持樂觀態(tài)度,整個(gè)行業(yè)發(fā)展比較迅速,但是中小企業(yè)的發(fā)展均受到資金、市場拓展等因素限制。企業(yè)在發(fā)展過程中除部分企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)之外,未享受到其他相關(guān)稅收政策。
2、激光產(chǎn)業(yè):企業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)
由于天津本地科研基礎(chǔ)和學(xué)術(shù)氛圍的影響,有良好的產(chǎn)業(yè)化資源,天津市在激光醫(yī)療器械、激光再造等領(lǐng)域在國內(nèi)有一定的技術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)數(shù)量較多,以激光應(yīng)用為主,行業(yè)利潤相對較高,90%以上為私營獨(dú)資企業(yè),但是企業(yè)規(guī)模小,市場推廣能力較弱,發(fā)展相對較為緩慢。從產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來看,激光企業(yè)集中在研發(fā)&制造與銷售端,沒有大型激光設(shè)備制造企業(yè),產(chǎn)學(xué)研力度結(jié)合不夠,對科研結(jié)果產(chǎn)業(yè)化的能力還較弱。激光產(chǎn)業(yè)中享受到相關(guān)稅收政策的企業(yè)較少,高新技術(shù)企業(yè)也較少。
3、光通信產(chǎn)業(yè):龍頭企業(yè)突出
天津市光通信產(chǎn)業(yè)相對于LED/LCD與激光產(chǎn)業(yè)來說企業(yè)數(shù)量較少,大部分企業(yè)規(guī)模不大,市場推廣能力較弱,與國內(nèi)矚目企業(yè)相比缺乏競爭優(yōu)勢,產(chǎn)品主要包括光通信材料、光交換設(shè)備及光線光纜等。從企業(yè)類型看,私營企業(yè)占多數(shù),擁有少量外商獨(dú)資、中外合資企業(yè)及國有企業(yè)。價(jià)值鏈環(huán)節(jié)集中在研發(fā)&制造與銷售端,高新技術(shù)企業(yè)在該行業(yè)中所占比重較大,產(chǎn)品利潤率根據(jù)處于不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在10%至45%不等。天津光電集團(tuán)是天津市光通信領(lǐng)域的龍頭企業(yè),其2010年銷售收入達(dá)到17億元。
4、光伏產(chǎn)業(yè):制造型企業(yè)比例高
天津市光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較小,規(guī)模不大。從企業(yè)類型看,其中合資企業(yè)所占比例較高,且規(guī)模一般大于天津本土的光伏企業(yè),相對其他光電產(chǎn)業(yè),制造型企業(yè)所占比例較高,產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)偏重中下游,產(chǎn)品利潤率較低,發(fā)展相對滯后,通過一些合資企業(yè)的帶動作用,天津市光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景較好。
5、光學(xué)產(chǎn)業(yè):應(yīng)用領(lǐng)域廣
天津光學(xué)產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模普遍較小,產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域比較分散,主要包括采用光學(xué)、光電子相關(guān)的一些終端設(shè)備、醫(yī)療、教學(xué)設(shè)備或儀器等,某些領(lǐng)域產(chǎn)品利潤率較高。私營企業(yè)數(shù)量上所占比重大,從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來看純研發(fā)型企業(yè)較少,大部分企業(yè)集研發(fā)與生產(chǎn)為一體,或者僅銷售相關(guān)設(shè)備與儀器。根據(jù)調(diào)研結(jié)果,企業(yè)均未享受到相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策扶持。
6、其它產(chǎn)業(yè)
天津市與光電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)中包括光學(xué)材料、光電成像、光電設(shè)備儀器、儀器儀表、專業(yè)配套設(shè)備以及集成電路等企業(yè)。從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來看研發(fā)&制造型企業(yè)較多,相對來說規(guī)模較大的以外商或者合資企業(yè)較多。產(chǎn)品利潤率根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域與范圍各企業(yè)有較大差異,相對集中在25%左右。除高新技術(shù)企業(yè)之外,未有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。
(二)經(jīng)濟(jì)類型分析
從數(shù)量來看,天津光電產(chǎn)業(yè)中私營企業(yè)數(shù)量較多,占到71.6%,國有或集體企業(yè)占2.0%,其他為外商獨(dú)資或者合資企業(yè)。
天津私營企業(yè)在數(shù)量上占優(yōu)勢,但是企業(yè)規(guī)模小于外資企業(yè),市場開拓能力也相對較弱,企業(yè)在發(fā)展過程中更易受到資金方面的限制,受到政府重視程度也相對較弱。國有企業(yè)更易獲得一些扶持政策,發(fā)展環(huán)境相對來說壓力小于私營企業(yè),但是靈活性相對較差。
圖5 天津市光電企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
(三)所屬價(jià)值鏈環(huán)節(jié)分析
天津本土的光電企業(yè)大部分都含研發(fā)業(yè)務(wù),研發(fā)&制造企業(yè)比例達(dá)到51.7%,其中研發(fā)&制造企業(yè)中多以研發(fā)業(yè)務(wù)為主,純制造企業(yè)相對較少,占到21.9%,僅做研發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)占7.5%,一些銷售代理業(yè)務(wù)的企業(yè)占18.9%。
圖6 天津市光電企業(yè)價(jià)值鏈比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
受益于天津市較好的科研環(huán)境,天津市企業(yè)一般都做一部分研發(fā),對產(chǎn)品進(jìn)行一部分的改進(jìn),但是研發(fā)能力相對來說較弱,大部分集中在組裝、測試等方面。產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合程度還未達(dá)到預(yù)期,有較大發(fā)展空間,注重與高校進(jìn)行合作,從而提高企業(yè)自主研發(fā)能力,將有利于企業(yè)長期發(fā)展。
(四)企業(yè)規(guī)模分析
天津市本土企業(yè)多為小規(guī)模企業(yè),甚至于微小企業(yè),企業(yè)規(guī)模在50人以下的占到72.1%,上百人的企業(yè)占23.9%,人數(shù)多于1000人的僅有3.0%。
企業(yè)規(guī)模較小并且分布較散是天津市光電產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)之一,小規(guī)模企業(yè)在市場競爭中存在投資資金少、市場開拓能力弱、人員流動性大等對發(fā)展不利的因素。許多小規(guī)模企業(yè)擁有一些有發(fā)展前景的項(xiàng)目也由于資金、人員等問題被擱淺。
圖7 天津市光電企業(yè)規(guī)模比例圖(單位:人)
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
(五)企業(yè)稅收和利潤情況分析
此次調(diào)研中的天津市光電企業(yè)83.6%為一般納稅人,4.5%為小規(guī)模納稅人,11.9%的企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)為一般納稅人所上的稅種為企業(yè)所得稅、增值稅等,其中增值稅稅率為17%,企業(yè)所得稅為25%,小規(guī)模納稅人在所上稅種與稅率上與一般納稅人有所區(qū)別,征收率為4%。高新技術(shù)企業(yè)享受一定得稅收政策,按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)稅收對天津市本土較小規(guī)模的企業(yè)帶來的壓力較大,大部分企業(yè)表示稅收是企業(yè)負(fù)擔(dān)的一個(gè)重要方面,期望獲得一些稅收方面的政策,另外一些企業(yè)表示高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定過程復(fù)雜,流程不可控,從而放棄申請。
圖8 天津市光電企業(yè)稅收比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
圖9 天津市光電企業(yè)利潤率比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
此次調(diào)研的天津市光電企業(yè)產(chǎn)品毛利潤處于10%-20%的企業(yè)占比,為47.3%,產(chǎn)品毛利率大于50%的為一些處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè),數(shù)量較少,占1.0%。產(chǎn)品毛利率小于10%的企業(yè)多為制造型企業(yè)。
天津市光電企業(yè)由于所處產(chǎn)業(yè)鏈不同,不同產(chǎn)品毛利率有較大差異。一般來說,處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)利潤率較高,處于中下游的企業(yè)利潤率較低。銷售型企業(yè)利潤率較高,制造型企業(yè)產(chǎn)品利潤率較低。另外一些激光輻照企業(yè)不存在原材料消耗,利潤率相對來說高于整個(gè)光電產(chǎn)業(yè)的平均利潤率。
(六)辦公場所面積、所有權(quán)性質(zhì)及類別分析
此次調(diào)研的天津市光電企業(yè)面積小于100平方米的為12.4%,面積大于100平方米小于300平方米的為34.3%,大于300平米小于1000平米的為15.4%,1000平米以上小于10000平米的占28.3%,大于10000平米的僅有9.5%。同時(shí)有36.3%的企業(yè)辦公與生產(chǎn)在同一地點(diǎn),有42.3%的企業(yè)僅用于辦公,21.4%的企業(yè)廠房主要用于生產(chǎn),采用在廠房中自行建造隔斷等方式來滿足辦公需求。
由于此次調(diào)研的對象主要為天津市本土中小規(guī)模光電企業(yè)與部分外資企業(yè),因此整體來說企業(yè)面積較小。一大部分企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模較小,一般寫字樓或者小面積的多層廠房即可滿足其辦公與生產(chǎn)的需求。
圖10 天津市光電企業(yè)辦公場所面積比例圖(單位:平方米)
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
圖11 天津市光電企業(yè)辦公場所類別比例圖(單位:平方米)
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
圖12 天津市光電企業(yè)辦公場所所有權(quán)性質(zhì)比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
本次調(diào)研結(jié)果顯示,有76.1%的企業(yè)選擇租賃辦公場所,2.0%的企業(yè)部分租賃,0.5%企業(yè)廠房采用租賃方式,而辦公場所自有。其他21.4%的廠房與辦公地點(diǎn)均為自有。
大部分企業(yè)在發(fā)展初期采用租賃的方式來滿足其生產(chǎn)與辦公的需求,在經(jīng)過一段時(shí)間發(fā)展之后考慮到地理位置、企業(yè)形象等因素選擇購買自有的辦公地點(diǎn)。另外還有部分企業(yè)考慮到租金問題在靜海等租金便宜的地點(diǎn)購買大面積的廠房來支持企業(yè)未來的發(fā)展。
(七)享受政策情況分析
經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)天津市光電產(chǎn)業(yè)本土中小規(guī)模企業(yè)89.6%的企業(yè)未享受到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的稅收等方面優(yōu)惠政策,僅10.4%的企業(yè)享受到不同程度的優(yōu)惠政策。
單從政策扶持的角度來說,南方企業(yè)的發(fā)展環(huán)境整體優(yōu)于北方企業(yè)的發(fā)展環(huán)境,而天津在這方面的政策扶持力度在北方區(qū)域中處于較小的地位。一般的政策扶持除了對高新技術(shù)企業(yè)征收15%的稅率之外,還有一些擁有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)有一部分出口退稅,但是缺乏穩(wěn)定性,一些國家、市區(qū)等的項(xiàng)目扶持規(guī)模較小,并且集中在國有企業(yè)中,對私營企業(yè)來說申請資金扶持的難度較大,限制較多,渠道較小。同時(shí)在稅收方面缺乏靈活性,對企業(yè)發(fā)展不利。
企業(yè)期望能夠在資金、稅收、人才等方面得到較大力度的扶持,拓寬中小規(guī)模企業(yè)融資、貸款渠道,在稅收上給予稅收減免、增加出口退稅力度與穩(wěn)定性,增加稅收制度靈活性等措施來創(chuàng)造更有利于企業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。
圖13 天津市光電企業(yè)享受政策情況比例圖
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2011,01
(八)人才分析
人才流動性大是天津市中小規(guī)模企業(yè)中存在的普遍問題,對企業(yè)的長期的發(fā)展造成了不利的影響。由于企業(yè)規(guī)模較小不能提供人才所要求的待遇,因此在吸引人才方面存在一定的問題。另一方面,由于光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所需的人才專業(yè)性較強(qiáng),高校培養(yǎng)出的人才與企業(yè)真正需要的人才專業(yè)知識方面存在偏差,由于中小企業(yè)提供的待遇與發(fā)展環(huán)境,企業(yè)在承擔(dān)培養(yǎng)人才的任務(wù)同時(shí)也承擔(dān)了很大人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。