天津市光電企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）天津市光電企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)

本章天津市光電企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析基礎(chǔ)為本次天津市光電企業(yè)調(diào)研的201家相關(guān)企業(yè)。此次調(diào)研對象主要包括天津市本土的光電企業(yè)，以及部分合資企業(yè)。

圖4  天津市光電企業(yè)行業(yè)類型比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

根據(jù)調(diào)研結(jié)果，在天津市光電產(chǎn)業(yè)中數(shù)量占比的為LED/LCD企業(yè)，其次為光通信與激光企業(yè)。其它產(chǎn)業(yè)包括生產(chǎn)研發(fā)光學(xué)材料、光電成像、光電設(shè)備儀器、儀器儀表、專業(yè)配套設(shè)備以及集成電路等企業(yè)。由于集成電路產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣，覆蓋到光電產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用中，故將其歸類于其它行業(yè)中。分析本次調(diào)研201家企業(yè)樣本，天津市本土光電產(chǎn)業(yè)整體存在企業(yè)規(guī)模小、受到扶持少的特點(diǎn)。

1、LED/LCD產(chǎn)業(yè)：企業(yè)數(shù)量多

在天津整個(gè)光電產(chǎn)業(yè)中LED/LCD企業(yè)數(shù)量較多，在不考慮大規(guī)模外資企業(yè)的條件下，天津本土LED/LCD企業(yè)規(guī)模普遍較小，80%為私營獨(dú)資企業(yè)，且基本處于成長型初期，產(chǎn)品多以LED燈具、路燈等中下游應(yīng)用為主。整個(gè)行業(yè)中研發(fā)&制造企業(yè)占到整個(gè)LED/LCD行業(yè)的40%，銷售企業(yè)占到30%以上。許多企業(yè)在改變業(yè)務(wù)方向時(shí)選擇了LED相關(guān)產(chǎn)品，大多數(shù)企業(yè)對LED市場前景持樂觀態(tài)度，整個(gè)行業(yè)發(fā)展比較迅速，但是中小企業(yè)的發(fā)展均受到資金、市場拓展等因素限制。企業(yè)在發(fā)展過程中除部分企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)之外，未享受到其他相關(guān)稅收政策。

2、激光產(chǎn)業(yè)：企業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)

由于天津本地科研基礎(chǔ)和學(xué)術(shù)氛圍的影響，有良好的產(chǎn)業(yè)化資源，天津市在激光醫(yī)療器械、激光再造等領(lǐng)域在國內(nèi)有一定的技術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)數(shù)量較多，以激光應(yīng)用為主，行業(yè)利潤相對較高，90%以上為私營獨(dú)資企業(yè)，但是企業(yè)規(guī)模小，市場推廣能力較弱，發(fā)展相對較為緩慢。從產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來看，激光企業(yè)集中在研發(fā)&制造與銷售端，沒有大型激光設(shè)備制造企業(yè)，產(chǎn)學(xué)研力度結(jié)合不夠，對科研結(jié)果產(chǎn)業(yè)化的能力還較弱。激光產(chǎn)業(yè)中享受到相關(guān)稅收政策的企業(yè)較少，高新技術(shù)企業(yè)也較少。

3、光通信產(chǎn)業(yè)：龍頭企業(yè)突出

天津市光通信產(chǎn)業(yè)相對于LED/LCD與激光產(chǎn)業(yè)來說企業(yè)數(shù)量較少，大部分企業(yè)規(guī)模不大，市場推廣能力較弱，與國內(nèi)矚目企業(yè)相比缺乏競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品主要包括光通信材料、光交換設(shè)備及光線光纜等。從企業(yè)類型看，私營企業(yè)占多數(shù)，擁有少量外商獨(dú)資、中外合資企業(yè)及國有企業(yè)。價(jià)值鏈環(huán)節(jié)集中在研發(fā)&制造與銷售端，高新技術(shù)企業(yè)在該行業(yè)中所占比重較大，產(chǎn)品利潤率根據(jù)處于不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在10%至45%不等。天津光電集團(tuán)是天津市光通信領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其2010年銷售收入達(dá)到17億元。

4、光伏產(chǎn)業(yè)：制造型企業(yè)比例高

天津市光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較小，規(guī)模不大。從企業(yè)類型看，其中合資企業(yè)所占比例較高，且規(guī)模一般大于天津本土的光伏企業(yè)，相對其他光電產(chǎn)業(yè)，制造型企業(yè)所占比例較高，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)偏重中下游，產(chǎn)品利潤率較低，發(fā)展相對滯后，通過一些合資企業(yè)的帶動作用，天津市光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景較好。

5、光學(xué)產(chǎn)業(yè)：應(yīng)用領(lǐng)域廣

天津光學(xué)產(chǎn)業(yè)中企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域比較分散，主要包括采用光學(xué)、光電子相關(guān)的一些終端設(shè)備、醫(yī)療、教學(xué)設(shè)備或儀器等，某些領(lǐng)域產(chǎn)品利潤率較高。私營企業(yè)數(shù)量上所占比重大，從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來看純研發(fā)型企業(yè)較少，大部分企業(yè)集研發(fā)與生產(chǎn)為一體，或者僅銷售相關(guān)設(shè)備與儀器。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，企業(yè)均未享受到相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策扶持。

6、其它產(chǎn)業(yè)

天津市與光電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)中包括光學(xué)材料、光電成像、光電設(shè)備儀器、儀器儀表、專業(yè)配套設(shè)備以及集成電路等企業(yè)。從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來看研發(fā)&制造型企業(yè)較多，相對來說規(guī)模較大的以外商或者合資企業(yè)較多。產(chǎn)品利潤率根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域與范圍各企業(yè)有較大差異，相對集中在25%左右。除高新技術(shù)企業(yè)之外，未有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。

（二）經(jīng)濟(jì)類型分析

從數(shù)量來看，天津光電產(chǎn)業(yè)中私營企業(yè)數(shù)量較多，占到71.6%，國有或集體企業(yè)占2.0%，其他為外商獨(dú)資或者合資企業(yè)。

天津私營企業(yè)在數(shù)量上占優(yōu)勢，但是企業(yè)規(guī)模小于外資企業(yè)，市場開拓能力也相對較弱，企業(yè)在發(fā)展過程中更易受到資金方面的限制，受到政府重視程度也相對較弱。國有企業(yè)更易獲得一些扶持政策，發(fā)展環(huán)境相對來說壓力小于私營企業(yè)，但是靈活性相對較差。

圖5  天津市光電企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

（三）所屬價(jià)值鏈環(huán)節(jié)分析

天津本土的光電企業(yè)大部分都含研發(fā)業(yè)務(wù)，研發(fā)&制造企業(yè)比例達(dá)到51.7%，其中研發(fā)&制造企業(yè)中多以研發(fā)業(yè)務(wù)為主，純制造企業(yè)相對較少，占到21.9%，僅做研發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)占7.5%，一些銷售代理業(yè)務(wù)的企業(yè)占18.9%。

圖6  天津市光電企業(yè)價(jià)值鏈比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

受益于天津市較好的科研環(huán)境，天津市企業(yè)一般都做一部分研發(fā)，對產(chǎn)品進(jìn)行一部分的改進(jìn)，但是研發(fā)能力相對來說較弱，大部分集中在組裝、測試等方面。產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合程度還未達(dá)到預(yù)期，有較大發(fā)展空間，注重與高校進(jìn)行合作，從而提高企業(yè)自主研發(fā)能力，將有利于企業(yè)長期發(fā)展。

（四）企業(yè)規(guī)模分析

天津市本土企業(yè)多為小規(guī)模企業(yè)，甚至于微小企業(yè)，企業(yè)規(guī)模在50人以下的占到72.1%，上百人的企業(yè)占23.9%，人數(shù)多于1000人的僅有3.0%。

企業(yè)規(guī)模較小并且分布較散是天津市光電產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)之一，小規(guī)模企業(yè)在市場競爭中存在投資資金少、市場開拓能力弱、人員流動性大等對發(fā)展不利的因素。許多小規(guī)模企業(yè)擁有一些有發(fā)展前景的項(xiàng)目也由于資金、人員等問題被擱淺。

圖7  天津市光電企業(yè)規(guī)模比例圖（單位：人）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

（五）企業(yè)稅收和利潤情況分析

此次調(diào)研中的天津市光電企業(yè)83.6%為一般納稅人，4.5%為小規(guī)模納稅人，11.9%的企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)為一般納稅人所上的稅種為企業(yè)所得稅、增值稅等，其中增值稅稅率為17%，企業(yè)所得稅為25%，小規(guī)模納稅人在所上稅種與稅率上與一般納稅人有所區(qū)別，征收率為4%。高新技術(shù)企業(yè)享受一定得稅收政策，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)稅收對天津市本土較小規(guī)模的企業(yè)帶來的壓力較大，大部分企業(yè)表示稅收是企業(yè)負(fù)擔(dān)的一個(gè)重要方面，期望獲得一些稅收方面的政策，另外一些企業(yè)表示高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定過程復(fù)雜，流程不可控，從而放棄申請。

圖8  天津市光電企業(yè)稅收比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

圖9  天津市光電企業(yè)利潤率比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

此次調(diào)研的天津市光電企業(yè)產(chǎn)品毛利潤處于10%-20%的企業(yè)占比，為47.3%，產(chǎn)品毛利率大于50%的為一些處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)，數(shù)量較少，占1.0%。產(chǎn)品毛利率小于10%的企業(yè)多為制造型企業(yè)。

天津市光電企業(yè)由于所處產(chǎn)業(yè)鏈不同，不同產(chǎn)品毛利率有較大差異。一般來說，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)利潤率較高，處于中下游的企業(yè)利潤率較低。銷售型企業(yè)利潤率較高，制造型企業(yè)產(chǎn)品利潤率較低。另外一些激光輻照企業(yè)不存在原材料消耗，利潤率相對來說高于整個(gè)光電產(chǎn)業(yè)的平均利潤率。

（六）辦公場所面積、所有權(quán)性質(zhì)及類別分析

此次調(diào)研的天津市光電企業(yè)面積小于100平方米的為12.4%，面積大于100平方米小于300平方米的為34.3%，大于300平米小于1000平米的為15.4%，1000平米以上小于10000平米的占28.3%，大于10000平米的僅有9.5%。同時(shí)有36.3%的企業(yè)辦公與生產(chǎn)在同一地點(diǎn)，有42.3%的企業(yè)僅用于辦公，21.4%的企業(yè)廠房主要用于生產(chǎn)，采用在廠房中自行建造隔斷等方式來滿足辦公需求。

由于此次調(diào)研的對象主要為天津市本土中小規(guī)模光電企業(yè)與部分外資企業(yè)，因此整體來說企業(yè)面積較小。一大部分企業(yè)由于生產(chǎn)規(guī)模較小，一般寫字樓或者小面積的多層廠房即可滿足其辦公與生產(chǎn)的需求。

圖10  天津市光電企業(yè)辦公場所面積比例圖（單位：平方米）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

圖11  天津市光電企業(yè)辦公場所類別比例圖（單位：平方米）

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

圖12  天津市光電企業(yè)辦公場所所有權(quán)性質(zhì)比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

本次調(diào)研結(jié)果顯示，有76.1%的企業(yè)選擇租賃辦公場所，2.0%的企業(yè)部分租賃，0.5%企業(yè)廠房采用租賃方式，而辦公場所自有。其他21.4%的廠房與辦公地點(diǎn)均為自有。

大部分企業(yè)在發(fā)展初期采用租賃的方式來滿足其生產(chǎn)與辦公的需求，在經(jīng)過一段時(shí)間發(fā)展之后考慮到地理位置、企業(yè)形象等因素選擇購買自有的辦公地點(diǎn)。另外還有部分企業(yè)考慮到租金問題在靜海等租金便宜的地點(diǎn)購買大面積的廠房來支持企業(yè)未來的發(fā)展。

（七）享受政策情況分析

經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)天津市光電產(chǎn)業(yè)本土中小規(guī)模企業(yè)89.6%的企業(yè)未享受到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的稅收等方面優(yōu)惠政策，僅10.4%的企業(yè)享受到不同程度的優(yōu)惠政策。

單從政策扶持的角度來說，南方企業(yè)的發(fā)展環(huán)境整體優(yōu)于北方企業(yè)的發(fā)展環(huán)境，而天津在這方面的政策扶持力度在北方區(qū)域中處于較小的地位。一般的政策扶持除了對高新技術(shù)企業(yè)征收15%的稅率之外，還有一些擁有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)有一部分出口退稅，但是缺乏穩(wěn)定性，一些國家、市區(qū)等的項(xiàng)目扶持規(guī)模較小，并且集中在國有企業(yè)中，對私營企業(yè)來說申請資金扶持的難度較大，限制較多，渠道較小。同時(shí)在稅收方面缺乏靈活性，對企業(yè)發(fā)展不利。

企業(yè)期望能夠在資金、稅收、人才等方面得到較大力度的扶持，拓寬中小規(guī)模企業(yè)融資、貸款渠道，在稅收上給予稅收減免、增加出口退稅力度與穩(wěn)定性，增加稅收制度靈活性等措施來創(chuàng)造更有利于企業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

圖13  天津市光電企業(yè)享受政策情況比例圖

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2011，01

（八）人才分析

人才流動性大是天津市中小規(guī)模企業(yè)中存在的普遍問題，對企業(yè)的長期的發(fā)展造成了不利的影響。由于企業(yè)規(guī)模較小不能提供人才所要求的待遇，因此在吸引人才方面存在一定的問題。另一方面，由于光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所需的人才專業(yè)性較強(qiáng)，高校培養(yǎng)出的人才與企業(yè)真正需要的人才專業(yè)知識方面存在偏差，由于中小企業(yè)提供的待遇與發(fā)展環(huán)境，企業(yè)在承擔(dān)培養(yǎng)人才的任務(wù)同時(shí)也承擔(dān)了很大人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。