天津光電產業發展現狀與趨勢分析

（一）產業規模

2010年，隨著全球經濟的復蘇，中國節能減排等相關產業政策的持續推進落實，天津市光電產業取得了快速發展，總產值達到526.5億元，比2009年增長39.0 %。在整個產業中，本土企業基礎薄弱，2010年產值為158.31億元，占天津市光電產業整體的30.1%。近幾年隨著天津市持續不斷地主動承接國際光電產業轉移，越來越多的跨國大企業在濱海新區、西青開發區等工業園區進行光電產業項目投資，這對天津市的光電產業發展起到很大的推動作用，與此同時，本土企業也顯現出良好的發展態勢。

表1  2005－2010年天津市光電產業規模（億元）

數據來源：賽迪顧問  2011，01

圖1  2005-2010年天津市光電產業規模（億元）

數據來源：賽迪顧問  2011，01

（二）產業結構

1、總體結構

光電產業主要包括LED/LCD產業、光通訊產業、激光產業、太陽能光伏產業、光學產業以及其他細分產業。而目前天津市LED/LCD產業占據優勢地位，整個光電產業中LED/LCD產值占67.6%，其次是太陽能光伏產業和光通訊產業。而在本土產業結構分布中，LED/LCD產值占近50%的比重，光通訊產業、太陽能光伏產業以及激光產業在2010年的產值均在20億元左右。另外，天津市還有一些其他細分光電產業，如：光學成像、醫療影像、光學材料等。

表2  2009－2010年天津市光電產業細分產業結構（產值單位：億元）

數據來源：賽迪顧問  2011，01

表3  2009－2010年天津市本土光電產業細分產業結構（產值單位：億元）

數據來源：賽迪顧問  2011，01

圖2  2010年天津本土光電產業結構

數據來源：賽迪顧問  2011，01

2、主要細分產業

（1）LED/LCD產業

TFT-LCD技術成為光電顯示產業的主導技術，在電視機、顯示器、手機、監視器等絕大部分顯示領域都得到了廣泛的應用。TFT-LCD投資額巨大，市場前景廣闊，成為各地爭奪的焦點產業，然而，到目前為止，天津并沒有大規模的LCD生產線，這在一定程度上影響了天津市LCD產業的聚集發展速度。目前，天津市本土有一些分布在平板顯示芯片、玻璃基板、驅動IC、彩色濾光片、背光板、冷陰極管等上中游產業上的生產和研發企業，如中環亞光電子、中環科儀科技、隆君電子等。

LED產業方面，天津目前基本形成了集襯底材料、外延片制造、芯片生產、器件封裝以及LED應用為一體，較為完整的產業鏈體系。天津LED產業發展速度較快的工業區有西青開發區微電子產業區、武清開發區、津南開發區等，累計招商LED光電產業企業規模達40億元以上。天津市本土LED企業中，LED芯片生產、LED顯示屏、LED燈具方面的企業相對較多，如天津星洋電子、工大海宇半導體照明、晨輝照明、翔芯陽光等。隨著2008年1月，天津工業大學半導體照明工程研發中心落戶濱海新區，被列入天津市20項自主創新重大項目的“大功率半導體照明產品研制及產業化”項目穩步推進，天津工業大學與天津中環電子信息集團公司合作的“亮度發光二極管外延片及功率型芯片開發及產業化”、與天津市海博光電有限公司合作的“高端半導體照明產品開發及產業化”兩個子項目取得一定的進展。天津工業大學已經在新校區校園內安裝了2000余盞LED（半導體發光二極管）照明路燈。目前，天津市圍繞濱海新區開發、農村新城鎮、大學校園、道路照明、市政工程等全市重點工作，已經實施了較大的LED照明示范工程13項，應用大功率LED燈具近4萬盞，在國內外產生一定的影響。

（2）光通訊產業

目前，相對于國內其他發達城市，天津市的光通訊產業處于起步階段，產值規模較小，產業鏈條并不完備。2009年下半年，天津聯通開始光纖入戶的試點工作，并啟動“光纖城市”一期工程建設。2010年季度，天津聯通累計實現25萬戶、196個小區的光纖覆蓋，年底實現130萬家庭光纖到戶。近兩年，天津市積極推進“銅退光進”，用光纖來取代銅制電纜。可以說，天津市的光通訊產業是在3G網絡建設、大范圍推廣光纖到戶（FTTH）的政策的導向和支持下快速成長起來的，未來將會有一個快速增長的階段。

從天津市光通訊產業的結構來看，目前天津市本土企業主要集中在光纖光纜設備的研發生產上，如：歐邁光纖通訊、長飛鑫茂光通訊、歐譜鑫光電等；而目前光器件、光設備、光通信儀表等其他領域產業還不成氣候，企業很少。

（3）太陽能光伏產業

天津是我國矚目的薄膜及聚光太陽能研發基地，集聚了十八所、南開大學等在光伏領域具有國內水平的科研院所，研發能力和技術水平全國矚目。天津光伏產業的發展主要依靠外來企業的投資項目，涵蓋了整條產業鏈的各個領域，包括晶硅制造、多晶硅電池、非晶硅薄膜電池、非晶微晶疊薄膜電池、柔性薄膜電池、CIGS薄膜電池、CPV聚光電池、多晶硅電池組件等。津能公司建成5MW非晶硅薄膜電池生產線，2010年擴產到玻璃襯底太陽能電池100MW的規模。泰陽光電實施銅銦硒薄膜太陽能電池的中試研究，建成了我國條0.3MW的中試線。南開大學與企業合作正在濱海新區建設1MW非/微疊層薄膜太陽能電池產業化基地。近年來，隨著濱海新區的開發，大量新能源企業向天津聚集，2010年，友達光電在濱海高新區投資的多晶硅太陽能光伏電池項目，是目前全球較成熟的光伏技術。目前天津太陽能光伏產業本土企業規模較小，基本是在太陽能照明等下游應用行業進行研發和制造，近兩年發展較快的企業有：程冠科技、立正科技、兆益金科等。

（4）激光產業

天津市激光產業具有扎實的科研基礎，但是研發成果轉化率低，產業化程度不高，企業數量較少。除了天大、南大等高校，天津激光技術研究所的科研實力在國內處于矚目地位，至今完成科研項目一百多項，從“六五”以來承擔國家及市級重大科技攻關項目多項，獲國家發明獎、市、部級科技進步獎近二十項，獲國家發明，曾被評為全國科研院所運行績效三百強之一。天津激光技術研究所主要從事光電子、激光加工應用、激光測量、激光加工整機、染料Q開關、激光醫療儀器設備、激光全息防偽標識等領域的技術研究和產品開發生產。然而，目前天津市激光產業的科研開發主要處于跟蹤和小批量生產階段，產業化水平不高。本土企業主要分布在激光維修、激光器械、激光雕刻機、激光應用等領域，如兩儀激光技術（天津）、雷普激光技術，帥超激光工程、雷意激光技術等。

（三）產業布局

目前，天津市光電產業集聚發展初具雛形，已初具規模或者正大力開發的產業聚集地主要分布在賽達工業園、南開工業園、激光研究所、天津港保稅區等區域，另外，還有一些中小企業分布在華苑產業園、北辰科技園、武清開發區等園區。

圖3  2010年天津市光電產業布局分布圖

數據來源：賽迪顧問  2011，01

1、西青經開區賽達工業園

西青區位于天津市西南部，總面積570.8平方公里，全區總人口35.7萬。西青經濟開發區（賽達）成立于1992年，位于天津市正南部，與中心城區結合緊密，地處濱海新區腹地。

賽達是國家九大電子信息產業基地之一，也是中國北方較重要的電子信息產業基地。規劃面積150平方公里，已開發土地面積16.88平方公里。賽達已形成一個以電子信息產業為龍頭，汽車配套、生物醫藥、機械制造為主的現代化、國際化工業園區。

光電產業也是賽達的重點發展方向，如LED產業。目前賽達有光電星球、三星光電子，中環半導體等企業。2010年封裝測試領域引進一家美國企業——3G。目前，賽達的光電企業數量不是很多，但是也有一些具有一定影響力的企業，包括天津中環新光科技有限公司、天津美泰真空技術有限公司、彩熙太陽能環保技術(天津)有限公司、天津新流光電精密有限公司（主要從事手機攝像頭組裝及光學鏡頭組裝）、天津泰豐達真空技術有限公司（生產各類尺寸的平板顯示器防護屏）、現代電子（天津）多媒體有限公司（生產純平顯示器、液晶顯示器、液晶電視等產品），未來西青區還將大力引進光電子相關的各類企業。

2、南開區

（1）南開工業園

南開工業園區面積不大，1992年建成天津新技術產業園區功能區，現在建成區400畝，二十六萬平米。2006年東擴區開發建設光電子產業項目。08年項目啟動，土地整理已經開始，市科委與南開區共建，形成了光電產業的聚集。目前，園區以研發、中小企業孵化為主導，園區現有300家中小企業，產值有20-30個億。其中光電產業有1-2個億，有40多家光電子、光機電醫療的企業。如：雷普激光（激光所電切割，打標、雕刻、應用設備）、安琪兒（光纜）、凱利達、還有生產LED、內窺鏡等產品的企業。

南開工業園正鼓勵發展光電子產品配套的市場，用地10000平米，建設光電產品超市，吸引企業，起到輻射帶動作用。南開工業園的產業發展戰略是采用人氣+研發、孵化+市場配套+商業配套+建成區中小型企業小型生產模式，培養光電產業發展。

（2）激光所-光電子產業孵化園

激光所的業務主要分兩大塊：1、激光加工業務；研發重點是與激光相關的再生產品。激光所從1999年開始給大港油田提供直縫篩管，現在開始提供升級的T型縫篩管。2、激光醫療業務；激光所在激光醫療器械領域具有較強的實力。激光所擁有3家全資子公司。一家是天津市雷意激光技術有限公司，主要做激光醫療器械，該公司具有很多國內同類企業所不具備的激光醫療領域資質證書；一家是天津市雷普激光技術有限公司(目前由天津市科技發展投資公司入股，參與管理公司事務。科發投是天津市科委下屬公司，歸國資委管)，主要做數控激光等離子一體機；一家是天津市宏飛光信息技術有限公司。

光電子產業孵化園是激光所與南開區政府共建項目。目前國內專門做光電子孵化器的只有武漢光谷和天津激光技術研究所。激光所于2005年開始承建天津市的光電子孵化器，并于當年利用政府撥付的50萬元經費裝修辦公室，建立天津光谷網站，召集天津市內的光電子企業，并于2006年通過了政府驗收。激光所里有一些公共設備或服務平臺提供給所內進駐企業，現在激光所院內已入駐近40余家企業。目前天津光電子孵化器由天津市科委創新平臺處負責管理。 激光所于2007年開始與南開區共建光電子孵化器，南開區近年來拿出1000萬元建立光電子產業孵化園。

3、天津港保稅區

天津港保稅區的光電產業目前處于起步階段，園區內部的光電產業規模還沒有形成，預計經過2、3年的建設期，預計“十二五”將達到40-50億的規模。目前天津港保稅區光電重大項目已經開始實施，其中中國航天科工集團第三研究院打造中國光電信息產業園，一期投資7-8億，計劃用地15萬平方米；此外，中國電子科技集團計劃整合其多個研究所（錦州）的光電產業資源，包括河北、江蘇等地資產，共同在天津港保稅區建立光電研究院。除了中國航天科工集團和中國電子科技集團的投資以外，園區內部光電產業方面具有影響力的還有中興慧視(天津)科技有限公司，主要進行激光顯示設備生產。目前，保稅區內天津工業大學已經建立了光電研究中心，主要方向為LED研發。廣東企業“真麗明”在天津港保稅區已經設立光電產品展示廳，未來有可能進一步進行產品的投產。

（四）產業地位 

1、“十一五”天津市信息產業規劃：重點培植產業

天津是國家信息產業部授予的首批電子信息產業基地。“十一五”期間，電子信息產業是天津工業的支柱產業，其中移動通信、新型元器件和計算機外部設備三大產業作為天津市優勢產業而加以鞏固，軟件、集成電路、數字視聽和新型電源四個高端產業作為技術制高點而壯大發展，光電子作為新興產業而處于政府重點培植階段。

目前，除了部分技術成果未能大規模產業化，天津市光電產業發展情況基本完成天津市信息產業“十一五”規劃目標：在光電子技術領域重點發展新型激光源技術、新型信息光電子器件及技術、光存儲產品與技術；在光電通信及接入設備領域，鼓勵發展交換技術及設備，重點扶持發展光纖預制棒、光纖接入網設備、SDH光纖傳輸設備、密集波分復用設備及相關的關鍵光電器件。依托天津光電子產業的研發優勢，整合科技資源，搭建光電子產業孵化基地，加速科技成果轉化進程，形成一批光電子與光通信中小企業群；積極吸引外資和臺資光電子企業，壯大天津光電子產業化規模。到2010年，形成較強的研發生產能力，初步形成產業化規模，成為本市電子信息產業新的增長點。

2、“十二五”期間：天津市政府將大力扶持的發展潛力產業之一

首先，天津在光電子學、光電子技術、光存儲技術研究與開發方面擁有較為雄厚的科研基礎，擁有一批包括天津大學、南開大學、信息產業部46所、天津市激光研究所等相關研究機構。由南開大學和天津大學為主組建的“光電子聯合科研中心”，以光電子器件及光電子信息技術為主攻方向，通過產、學、研合作開發了一批具有自主知識產權的科研成果，部分成果已進入產業化。

其次，經過“十一五”期間的培育發展，目前天津市光電產業盡管產業集聚化發展程度不高，但已成氣候，形成一定規模的產業基礎。未來3-5年，在綠色節能政策的大力倡導下，國際產業轉移的推動下，光電產業勢必將成為天津市政府重點發展的產業之一。

（五）產業政策

隨著光電子技術的不斷進步，全球各國對“綠色節能”產業發展的提倡，光電產業的發展得到國家政府的高度關注。“十一五”期間，國家相關部門從產品研發到應用以及標準制定等各環節出臺了一系列政策以支持和促進中國光電產業的發展，其中，2010年，針對LED產業、光通訊產業、太陽能光伏產業等分別發布了產業推進、稅收減免、項目資助等相關政策。部分政策如：2007年6月，國務院印發《節能減排綜合性工作方案》；2008年年初，國家發改委頒布《高品質照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》；2009年4月，國務院發布《電子信息產業調整和振興規劃》；2010年3月，工信部等七部委聯合發布了《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》，表示3年內光纖寬帶網絡建設投資將超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬；2010年4月，工信部等八部門聯合發布《關于推進第三代移動通信網絡建設的意見》，計劃2010～2011年，3G網絡建設的總投資將達到2400億元。

天津市也出臺了一系列實施方案和鼓勵政策以培育光電產業的發展，其中圍繞LED產業的政策相對較多。2008年，天津市制定了中心城區城市照明規劃，出臺了《天津市中心城區城市照明規劃》（2008~2020年）、《天津市中心城區城市照明規劃——道路照明專題》以及《城市道路照明設計標準》等相關政策文件，確定了“一軸、三心、九點、九線”總體空間布局，明確表示要對照明資源進行合理配置；2010年，作為中新天津生態城可再生能源利用指導性文件，《中新天津生態城光伏發電專項規劃》已通過專家評審。

表4  2009－2010光電產業政策

數據來源：賽迪顧問  2011，01

（六）產業趨勢

1、LED產業：持續以半導體照明應用為突破口，完善上下游產業鏈

未來三年，天津作為首批試點城市將繼續推進“十城萬盞”的LED路燈更換計劃；同時，根據《天津市半導體照明應用工程實施方案》，天津市將利用三年時間，分階段推廣應用LED照明燈具50萬盞以上，內容涉及LED大運會、 LED校園、LED生態城、LED工業園、LED交通等五大主題。該項目預計總投資為人民幣10億元，其中，中央財政補貼人民幣2億元，地方財政及市政建設經費投入人民幣6億元，用戶自籌人民幣2億元。計劃到2012年，帶動半導體照明產業規模突破200億元；集聚相關企業500家，累計培訓各類人才兩萬人，拉動新增就業10萬人；年節電規模達到2.5億度。

天津大學、天津理工大學、中電四十六所和河北工業大學在光電器件科研方面力量較強，天津在LED下游封裝與應用產業領域已具備一定的產業基礎以及關聯產業基礎，未來，天津市政府在持續發展LED照明應用產業的同時，將加大對上游制造企業的扶持力度，同時加大對業內龍頭企業的招商力度，逐漸形成產業規模，天津各省市級開發區均以LED光電產業為鼓勵產業，對入駐企業給予政策上及人力資源的大力扶持，這對進一步完善天津市LED光電產業的上下游產業鏈將起到很大的推動作用。

2、光通訊產業：政策導向將推進產業快速成長

3G建設、光纖到戶的大范圍推廣以及三網融合的政策導向，將進一步快速推進天津市光通訊產業的發展。天津聯通將加快“光纖城市”建設，在未來3至5年，實現天津住宅戶“光纖入戶”，帶寬提供能力達到10M以上。企事業單位全部光纖接入，帶寬提供能力達到100M以上。未來五年，天津聯通計劃在津投入約200億元，將主要應用在天津市信息化建設、寬帶提速、光纖接入、3G建設、2G升級、行業信息化應用等方面，提升整個城市的信息化水平和綜合服務功能。三網融合意味著數據、話音、視像等多種業務部綜合起來進行傳送，這種綜合必將大大促進在接入網中大量使用光纖，促進光纖用戶接入網的發展，加速光纖到戶的實現。

行業領軍企業的引進也將促進天津市光通訊產業鏈的不斷完善。2010年12月，世界知名的光通信廠商之一富通集團在濱海高新區投資建設富通集團（天津）科技園，投資總額將超過18億元，這將對推進光纖預制棒產業化建設起到重要的推動作用。

3、太陽能光伏產業：項目建設推動產業深入發展

2009年，天津市政府與中國電子科技集團公司共同建設光伏產業基地和光電產業基地。根據協議，分兩期投資10億元建設100兆瓦多結高品質聚光太陽能電池產業化基地，中長期規劃生產能力500兆瓦；投資建設薄膜太陽能電池產業化基地，著手制定生產能力達500兆瓦的中長期發展規劃；在天津港保稅區空港物流加工區預計投資20億元建設光電技術研發和產業化基地。

2010年3月，全球知名的薄膜晶體管液晶顯示器設計、研發及制造公司友達光電投資的多晶硅太陽能光伏電池項目落戶濱海高新區，目前該項目一期200MW多晶硅電池組件生產線廠房已經建設完成，10月13日二期主體1000MW多晶硅電池組件生產線也已開工。項目建設完成后，總計1GW的光伏產能規模，將使濱海新區成為國內光伏產業發展的又一個重要聚集地。

2010年9月，在財政部、科技部、住房和城鄉建設部、國家能源局等四部門聯合召開的“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程工作會議”上，中新天津生態城被列為全國首批13個發電集中應用示范區之一，裝機容量12328千瓦，占總裝機容量的7.22%，在13個示范區中名列第七。“十二五”期間，濱海新區將圍繞風能產業、太陽能光伏產業、儲能電池產業和半導體照明產業四大板塊，著力推進濱海高新區、中新生態城光伏示范項目建設， “金太陽示范工程”包括生態城污水廠氧化溝蓋光伏發電項目、中央大道綠化帶光伏項目、服務中心停車場光伏發電項目、動漫園光伏發電項目等7個子項目，總裝機容量10005kw。此次生態城光伏發電項目，獲得中央財政對關鍵設備中標協議價格50%的補貼及其他費用4元/瓦的補貼。計劃到2015年，大陽能光伏產業總產能達到4100兆瓦，同時完成10萬個光伏屋頂，總裝機量達300兆瓦，全力打造以西部區域為核心的世界矚目的新能源產業基地。

未來3-5年，隨著投資項目的持續擴大，太陽能光伏產業將在天津深入發展。

4、激光產業：激光器械加工將領跑產業發展

天津的定位是一個國家高端制造業的產業基地，配套的制造能力需要有科技的提升，高端制造加工維修需求潛力很大，這為天津市的激光加工行業提供了較大的發展空間。隨著天津激光技術研究所的研發產業化規模的擴大，北方光谷及光電子孵化器的企業集聚和培育效應的顯現，激光加工、激光再造、特別是激光醫療等激光應用行業將會更快速的發展，而激光測量、激光器等中上游產業發展則會相對緩慢。