2001年供需狀況情境分析

由於整體產(chǎn)業(yè)變動的高度不確定性，導(dǎo)致不同供需假設(shè)的前題下將出現(xiàn)各種不同之均衡結(jié)果，而影響廠商本身經(jīng)營方向的調(diào)整與廠商間策略哂玫募?xì)部縿┛?虼宋覀兘逵汕榫撤治齙姆絞絹磉M(jìn)一步探討TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向與歸納出日韓臺三國廠商可能之因應(yīng)策略。

首先在情境一的狀況下，整體供給與需求皆符合最初推估模式的假設(shè)，因此供過於求的狀態(tài)將持續(xù)整個年度，而第三季將出現(xiàn)18.02%的供需缺口高峰。面板價格也將因過多之產(chǎn)出量而持續(xù)下跌，根據(jù)IDC的預(yù)測2001年4Q的面板價格，從13.3吋、14.1吋、15吋、17吋到18吋其價格分別可落至240、290、330、460、650美元。由於韓國廠商具備量產(chǎn)規(guī)模及價格主導(dǎo)性優(yōu)勢，因此在情境一狀況中，韓國廠商將扮演主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)走向的角色；臺灣廠商則是在不得不持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的因素推動下扮演積極跟進(jìn)者角色；而部分日本廠商則可能退出價格競爭最為激烈的主流面板市場區(qū)隔。

而在情境二的狀況推演下，前提假設(shè)為廠商產(chǎn)出之面板供給數(shù)量維持不變，且整體景氣下走因素趨緩與面板價格下滑效應(yīng)能有效刺激潛在需求的出現(xiàn)。以供需模型中三大需求來源產(chǎn)品類別中，以液晶監(jiān)視器的替代性需求成長幅度較為可期，因此假設(shè)其成長率達(dá)107.8%，市場規(guī)模為1409萬臺，而筆記型電腦與其他應(yīng)用產(chǎn)品市場規(guī)模則維持不變。因此情境二將因液晶監(jiān)視器產(chǎn)品需求提昇而降低部分供需缺口，使得缺口幅度下降至12.38%，而2001年4Q將進(jìn)一步縮小供需缺口幅度至5.96%。

最後在情境三的狀況下，主要假設(shè)前提為日本廠商轉(zhuǎn)往生產(chǎn)中小尺寸或超大尺寸類之其他應(yīng)用產(chǎn)品的比例增加，且產(chǎn)生零組件短缺的現(xiàn)象發(fā)生。如此將使得大尺寸面板原本的供需缺口因?qū)嵸|(zhì)供給量的降低而進(jìn)一步縮小，不過對於全力主攻筆記型電腦與液晶監(jiān)視器產(chǎn)品市場的韓臺廠商而言，可望藉此提高主流面板市場之佔(zhàn)有率，尤其是在日臺廠商間原本存在的技術(shù)移轉(zhuǎn)關(guān)係下，由臺灣廠商填補(bǔ)此一日本廠商所空出之面板產(chǎn)能可能性較高。

大尺寸TFT-LCD面板供需情境分析

Source：全球產(chǎn)業(yè)研究中心整理，2001/1