2001年供需狀況情境分析
由於整體產(chǎn)業(yè)變動的高度不確定性,導致不同供需假設(shè)的前題下將出現(xiàn)各種不同之均衡結(jié)果,而影響廠商本身經(jīng)營方向的調(diào)整與廠商間策略哂玫募毑靠劑浚?虼宋覀兘逵汕榫撤治齙姆絞絹磉M一步探討TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向與歸納出日韓臺三國廠商可能之因應(yīng)策略。
首先在情境一的狀況下,整體供給與需求皆符合最初推估模式的假設(shè),因此供過於求的狀態(tài)將持續(xù)整個年度,而第三季將出現(xiàn)18.02%的供需缺口高峰。面板價格也將因過多之產(chǎn)出量而持續(xù)下跌,根據(jù)IDC的預測2001年4Q的面板價格,從13.3吋、14.1吋、15吋、17吋到18吋其價格分別可落至240、290、330、460、650美元。由於韓國廠商具備量產(chǎn)規(guī)模及價格主導性優(yōu)勢,因此在情境一狀況中,韓國廠商將扮演主導產(chǎn)業(yè)走向的角色;臺灣廠商則是在不得不持續(xù)擴產(chǎn)的因素推動下扮演積極跟進者角色;而部分日本廠商則可能退出價格競爭最為激烈的主流面板市場區(qū)隔。
而在情境二的狀況推演下,前提假設(shè)為廠商產(chǎn)出之面板供給數(shù)量維持不變,且整體景氣下走因素趨緩與面板價格下滑效應(yīng)能有效刺激潛在需求的出現(xiàn)。以供需模型中三大需求來源產(chǎn)品類別中,以液晶監(jiān)視器的替代性需求成長幅度較為可期,因此假設(shè)其成長率達107.8%,市場規(guī)模為1409萬臺,而筆記型電腦與其他應(yīng)用產(chǎn)品市場規(guī)模則維持不變。因此情境二將因液晶監(jiān)視器產(chǎn)品需求提昇而降低部分供需缺口,使得缺口幅度下降至12.38%,而2001年4Q將進一步縮小供需缺口幅度至5.96%。
最後在情境三的狀況下,主要假設(shè)前提為日本廠商轉(zhuǎn)往生產(chǎn)中小尺寸或超大尺寸類之其他應(yīng)用產(chǎn)品的比例增加,且產(chǎn)生零組件短缺的現(xiàn)象發(fā)生。如此將使得大尺寸面板原本的供需缺口因?qū)嵸|(zhì)供給量的降低而進一步縮小,不過對於全力主攻筆記型電腦與液晶監(jiān)視器產(chǎn)品市場的韓臺廠商而言,可望藉此提高主流面板市場之佔有率,尤其是在日臺廠商間原本存在的技術(shù)移轉(zhuǎn)關(guān)係下,由臺灣廠商填補此一日本廠商所空出之面板產(chǎn)能可能性較高。
大尺寸TFT-LCD面板供需情境分析
情境 |
情境一 |
情境二 |
情境三 |
情境假設(shè)條件 |
Ÿ景氣下走 Ÿ產(chǎn)品需求主要來自 NB、LCD Monitor 及其他應(yīng)用產(chǎn)品 Ÿ廠商全產(chǎn)能供給
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Ÿ景氣回穩(wěn) Ÿ液晶監(jiān)視器替代需 求爆發(fā) Ÿ供給面狀況同情境 一 |
Ÿ日本廠商轉(zhuǎn)攻中小 尺寸及更大尺寸 之其他應(yīng)用產(chǎn)品 Ÿ部分零組件短缺現(xiàn) 象發(fā)生 |
總供給片數(shù) |
4979萬片 |
4979萬片 |
<4979萬片 |
總需求片數(shù) |
4208萬片 |
4459萬片 |
4459萬片 |
供需缺口比率 |
18.02%(第三季) |
12.38%(第三季) |
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產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 與 廠商動態(tài) |
Ÿ韓國廠商主導 Ÿ臺灣廠商跟進 Ÿ部分日本廠商退出 競爭 Ÿ面板價格下滑,但 漸趨緩和 |
Ÿ整體面板供需缺口 縮小
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Ÿ韓、臺廠商佔有率 提昇 Ÿ日本廠商所空出之 產(chǎn)能,由臺灣廠 商填補之可能性 較高 |
Source:全球產(chǎn)業(yè)研究中心整理,2001/1